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Le cabinet
Notre vision est claire : rendre l'assurance et les placements financiers accessibles à tous, quel que soit votre budget.
Je crois fermement que chaque individu, chaque famille et chaque entreprise mérite d'être protégé et de préparer l'avenir avec confiance et sérénité.
Sébastien Grellier
Naissance
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Études
Entrée dans la vie active
Arrivée du premier enfant et agrandissement de la famille
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Retraite
Dépendance
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Décès
Vos envies changent, en fonction des projets qui rythment votre vie ? C’est normal !
Vos envies changent, en fonction des projets qui rythment votre vie ? C’est normal !
Je mets tout en œuvre pour vous simplifier la vie et vous garantir une tranquillité d'esprit.
À chacune des étapes de votre parcours.
Chacune de ces étapes de vie peut vous bousculer sur le plan humain comme financier.
Il est donc primordial d’anticiper ces étapes et se protéger par le mécanisme de l’assurance et des investissements financiers.
Qui suis-je ?
Spécialiste en assurances de personnes et placements financiers chez LOUMA Protection & Patrimoine, j’ai + de 15 années d'expérience à mon actif.
J'ai le privilège d'accompagner de nombreuses personnes, dont des familles.
Également des entreprises et des entrepreneurs indépendants.
Pour chercher et trouver les solutions adéquates en fonction de leur profil et de leurs objectifs.
En conjuguant mon expertise avec une approche profondément humaine.
Je m’engage à vous offrir des
conseils avisés,
une écoute attentive et
une relation de confiance durable.
Les priorités du cabinet
LOUMA PROTECTION & PATRIMOINE accompagne des personnes, leurs projets et leurs perceptions. La pédagogie, la transparence et l'écoute sont les piliers du Cabinet.
Je m’engage à travailler avec passion pour vous délivrer un accompagnement personnalisé, des conseils honnêtes et des solutions pertinentes en matière d'assurance et de protection du patrimoine.
Sébastien Grellier.
TRANSPARENCE
PÉDAGOGIE
ÉCOUTE
Comment se déroule l’accompagnement ?
Ma méthode de travail repose sur une approche centrée sur l'humain. Je souhaite construire une relation de confiance durable avec vous. En écoutant attentivement vos besoins, en comprenant votre situation personnelle et en vous offrant des conseils éclairés, je vous guide vers les meilleures solutions pour vous. Pour votre famille. Et même votre entreprise.
Rendez-vous n°1 :
Nous faisons connaissance !
Je rassemble toutes les informations nécessaires pour cartographier votre futur plan de route personnalisé. Un vrai scanner de votre situation !
Quels types d’informations ?
Vos revenus, votre situation professionnelle, votre situation familiale, vos ressources financières et immobilières, et bien entendu : vos envies et vos projets, en prenant en compte vos proches.
Demander un accompagnementRendez-vous n°2 :
Je vous dévoile mes préconisations !
Après quelques jours, je reviens vers vous avec des propositions adaptées à votre besoin et à vos objectifs de vie.
Investissement à moyen et long terme, assurance contre une mauvaise chute, investissement à risque modéré, anticipation pour la succession, etc…
Vous prendrez connaissance du Contrat, des grandes lignes qu’il contient et des notices afférentes.
Toujours en toute transparence.
Demander un accompagnementIl est temps de démystifier le monde de l'assurance et des placements financiers, en mettant à votre disposition toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.